Vendida a una vida de prostitución por su avaro tío, la inocente Gisella Trelain
se encuentra presa en un ominoso calabozo oscuro, encadenada a la pared
donde un hombre musculoso, desnudo llamado Tristan, le cuenta que está bajo
una maldición. Cada mes está condenado a perder su humanidad y asumir las
características de una bestia voraz, una bestia con necesidades muy salvajes que
deben ser satisfechos por cualquier mujer común y corriente. Con el fin de
romper la maldición, Gisella debe someterse completamente a la bestia y
ofrecerse libremente a saciar sus feroces deseos sexuales. Pero hay mucho en
juego en este cuento de hadas que se harán realidad y si Gisella no es capaz de
abrirse por completo a los deseos lujuriosos de Tristán, puede perder su vida
intentando domar a la bestia.