Los reclutas en el centro de entrenamiento de la Hermandad de la Daga Negra continúan preparándose para la guerra contra la Sociedad Lessening, pero luchar es lo último en la mente de Axe. Todavía plagado con la culpa por la muerte de su padre el taciturno solitario se encuentra luchando contra improbable atracción hacia tentadora prima aristócrata de Peyton, Elise. Elise también lo siente... especialmente cuando ambos son lanzados juntos en circunstancias inusuales, y debe decidir si puede confiar en Axe mientras destapa el misterio alrededor de la muerte de su hermana.
Mientras tanto, Mary y Rhage están acogiendo a Bitty, una joven pretrans huérfana, y esperan adoptarla... hasta la aparición de un joven macho afirmando ser el tío de sangre de Bitty, amenaza con separar a la nueva familia.